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时间:2020-04-16
来源:留学监理网
联储自金融危机以来首次开启降息+量化宽松的系列措施舒缓因疫情影响的美国经济。但是市场却似乎并没有“买账”,开盘后美股再度触发“熔断”机制,标普开盘重挫8%,美股短暂休市15分钟。这已经是新冠疫情在全球蔓延后,美股触发的第三次”熔断“。
午盘三大股指跌幅略有所收窄,但是当总统川普在白宫记者会上表示,疫情可能延续到8月的时候,市场恐慌情绪加深,美股跌幅再度扩大。最终,道指收跌2999点,报于20186点,标普500指数收跌11.99%,报于2386点,纳斯达克指数收跌12.32%,报于6904点。美股创下自1987年以来的最差表现。
周一早盘开市后一度熔断停牌15分钟。重新复牌后,三大股指并没能止住跌幅,反而持续深跌。三大股指跌幅扩大至11%左右。市场恐慌指数VIX飙升超27%报于73,创下历史新高。标普500指数成份股公司在周一开盘后几分钟内市值蒸发逾2万亿美元。
- 科技板块
苹果公司一度下跌近12%,苹果、亚马逊和微软三家公司市值总计损失近3000亿美元。
- 金融板块
美国银行、摩根大通、摩根士丹利、花期银行均下挫超15%。几大银行均在周日宣布将停止股票回购计划,准备好现金流“以备不时之需”。
金融服务公司Spartan Capital Securities的首席市场经济学家Peter Cardillo表示:“恐惧因素在今天上午达到了顶点......各国央行紧急介入并增加数十亿美元的流动性的举措,令市场越发恐慌。”
- 零售板块
耐克、Lululemon和Under Armour宣布将关闭在美国和其他一些市场的门店,导致标普500零售指数(S&P 500 retail index)下跌9.3%。
- 航空、邮轮、电影院
航空股继续全线下挫,Delta下挫16%,美国航空、联合航空下挫近12%。另外银行股普跌。标普1500航空公司指数下跌16.3%。美联航3月份收入下降15亿美元,该公司发布财政警告说,载客量不足的情况将持续到夏季。
邮轮运营商嘉年华(Carnival)和皇家加勒比(Royal Caribbean Cruises)股价下跌超过13%。
此外,由于许多州政府对宣布在同一个地方聚集的人数设限,电影院运营商的股价也大幅下跌,上周末的电影票销售额跌至2000年以来的最低水平。美国最大的连锁影院AMC下跌16.77%,Cinemark更是大跌了26.90%。
联储开启“危机模式” 降息+“量化宽松”
联储周日突然宣布降息75个基准点,这也标志着联邦基金利率进入“零时代”。当前利率区间为0%-0.25%,这是自2015年以来的最低水平。另外,联储还宣布了7000亿美元的量化宽松政策。
上次美联储开出“零利率+量化宽松”的药方,还是在2008年金融危机之后,因此也被称为“危机模式”。
除此之外,美联储还宣布将从3月26日起将存款准备金率下调至零。同时,从3月16日起将一级信贷利率下调150个基点至0.25%,以帮助满足家庭和企业信贷需求。
决议宣布后总统川普曾表示,对这个决议“非常满意”,称“市场投资人应该很高兴”。
但是从股市表现来看似乎“事与愿违”。
Prudential Financial的首席市场策略师Quincy Krosby表示,联储的货币政策和政府的财政刺激政策一起,将帮助美国经济缓冲疫情带来的下行风险,但是人们还是不敢进入股市,因为市场还在担忧新冠疫情的蔓延、隔离政策不知道是否能有效遏制疫情。
一些市场观察家表示,美联储的行动让人想起了十多年前其帮助经济摆脱金融危机的努力。对于许多投资者来说,这是令人担忧的对比。
“市场认为美联储在重演2007年8月9日的情形,并假设金融危机即将卷土重来,”Cumberland Advisors的首席投资官David Kotok表示。
“零利率”时代对消费者意味着什么?
显然,以上联储的举措对银行和商业借款人的影响最为直接,但它们也是为了让美国消费者保持偿付能力和支出能力。尽管联储主席鲍威尔周日承认,他们能直接为消费者做的事情有限:“我们没有办法接触到个人,特别是小企业和那些可能失业的人”
但是联储的刺激政策可能起到的作用包括:
1.在职员工更有可能拿到薪水:联储此番举措首先可能会让一些公司保持运营,并通过扩大贷款渠道来继续支付工人工资。但过去两周,随着经济活动陷入停滞,一些人被解雇或工作时间被缩短。正如鲍威尔所指出的,这超出了美联储的能力范围,他们将需要依靠政府的其他部分来提供帮助。
2. 抵押贷款将在很长一段时期内保持低利率,使借贷人受益:抵押贷款利率已随着联储的降息降至创纪录低点。在贷款的期限内,再融资贷款的人可以减少他们的月供。不仅如此,较低的利率也可以带给购房者更多信心,促使他们购买更加昂贵的房子。
3. 对于储蓄者来说也许是个坏消息:联储将利率降至零的举措可能意味着,消费者在金融危机后习惯的储蓄账户支出将回到最低水平。
投行下调美国经济增长预期
投行高盛下调了美国第一季度和第二季度的经济增长预估。高盛周日在报告中称,目前预期一季美国GDP将零增长,此前预估为成长0.7%。预期第二季增长率将萎缩5.0%,前值为零增长。
这已经是联储在新冠疫情掀起的美股震荡以来、第二次施行紧急降息,也就是在联储既定会期之前宣布的降息决议。而在上周五,美股迎来了自2008年以来的最大单日涨幅,三大股指都狂飙超9%。
根据霍普金斯医院的数据,截止上周末,美国的新冠疫情确诊人数已经达到3774人,死亡人数达69人。CDC建议人数超过50的聚集活动最好取消或延期。
KKM Financial的董事总经理Dan Deming表示,这次疫情和其他市场影响因素相比,最大的问题就是对经济活动造成的突然中断、蔓延后对美国和全球经济活动影响的速度。(来源美国中文网)
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